Des formules claires et accessibles
Choisissez une offre d’accompagnement sans engagement commercial. L’abonnement mensuel est à 250 € TTC, sans frais cachés. Chaque formule inclut un suivi continu, l’analyse détaillée de vos projets et la transparence sur chaque coût.
Notre équipe
Des experts à votre écoute
Élodie Martin
Conseillère principale
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Banque Française Privée
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
450 clients accompagnés avec satisfaction
Mise en place de processus transparents
Certifications
Élodie accompagne les particuliers depuis plus de dix ans, avec une approche centrée sur l’écoute et l’intégrité.
Élodie est reconnue pour sa capacité à instaurer une relation de confiance durable et à expliquer chaque étape avec pédagogie. Elle privilégie la transparence sur les frais et une approche sans pression commerciale.
Laurent Dupuis
Conseiller expert
Master Droit des Affaires Université Lyon 3
Conseil Indépendant Lyon
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
300 dossiers de projets analysés
Optimisation des processus internes
Certifications
Laurent met son expérience au service des clients souhaitant structurer leurs projets avec sérénité et impartialité.
Laurent se distingue par son sens de l’analyse et sa capacité à vulgariser des situations complexes. Il veille à ce que chaque client comprenne les enjeux et bénéficie d’un accompagnement neutre et sécurisé.
Camille Lefèvre
Conseillère dédiée
Master Gestion Financière Université Lille 2
Agence Conseil Nord
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
180 clients suivis en direct
Création de supports simplifiés
Certifications
Camille intervient auprès de profils variés et veille à l’accessibilité de l’information, sans jargon technique.
Camille privilégie la pédagogie et l’accessibilité. Elle s’implique pour garantir une compréhension claire des démarches et une relation de confiance durable avec chaque client.
Paul Moreau
Conseiller senior
Master Ingénierie Financière Université de Strasbourg
Cabinet Conseil Est
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Plus de 200 clients accompagnés
Développement d’outils méthodologiques
Certifications
Paul accompagne des clients exigeants en proposant une analyse rigoureuse et des conseils adaptés à chaque projet.
Paul apporte une expertise approfondie et s’attache à proposer des analyses détaillées, dans le respect total de la confidentialité. Il adapte chaque accompagnement à la situation unique de ses clients.
Comment se déroule l’accompagnement ?
Un processus pensé pour s’adapter à votre rythme, avec des étapes claires dès le premier contact jusqu’au suivi régulier.
Premier échange confidentiel
Dès la prise de contact, un conseiller prend connaissance de votre situation et de vos attentes, sans pression commerciale.
Cet échange initial permet de cerner vos objectifs et de poser les bases d’un accompagnement personnalisé.
Analyse détaillée et recommandations
Nous analysons votre situation et vous transmettons une synthèse claire, ainsi que des recommandations adaptées.
Chaque proposition est expliquée simplement, avec une transparence sur les coûts et l’absence de vente de produits financiers.
Suivi continu et ajustements
Un suivi régulier vous est proposé pour adapter les recommandations à l’évolution de vos besoins et de votre contexte.
Votre conseiller reste disponible pour toute question ou adaptation, dans un cadre confidentiel.
Nos formules
Des offres claires et sans surprise
Essentiel
Accompagnement continu, analyse personnalisée et rendez-vous réguliers inclus dans la formule.
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Conseiller dédié
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Suivi continu inclus
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Analyse sur mesure
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Tarif unique mensuel
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Sans engagement commercial
Confort
Suivi renforcé, réactivité accrue et disponibilité étendue de votre conseiller dédié.
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Disponibilité élargie
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Réponses prioritaires
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Bilan approfondi
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Aucune vente de produits
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Analyse confidentielle
Premium
Accompagnement personnalisé, suivi mensuel et analyse détaillée de chaque situation complexe.
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Analyse approfondie
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Suivi mensuel détaillé
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Gestion de cas complexes
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Transparence totale
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Priorité sur les rendez-vous
Votre choix, notre différence
Comparer pour mieux décider